Uralit Zielerreichungs-Dashboard

Empfehlungen

Umsatz

Empfehlungen — bisher erreicht (anteiliges Jahresziel bis heute)

Umsatz — bisher erreicht (anteiliges Jahresziel bis heute)

Jahresverlauf

Kumulierte Jahres-Erreichung: Summe ab Geschäftsjahres-Beginn bis zum jeweiligen Monat, als % vom Jahresziel.

Empfehlungen Umsatz Soll-Verlauf (linear)

Eine Kennzahl oberhalb der grünen Soll-Linie liegt im Plan, unterhalb im Rückstand.

	Empfehlungen					Umsatz
	aktuell		erwartet	Jahresziel		aktuell	Jahresziel	Status

Monatsverlauf

Empfehlungen (Anzahl) Umsatzziel-Erreichung (in %) Monatsziel für Empfehlungen und Umsatz

Monatsdaten

Nur vergangene Monate sind bearbeitbar. Änderungen werden erst durch „Speichern" übernommen.

Erhaltene Empfehlungen aus PALMS übernehmen

Übernimmt für alle Mitglieder die Summe der erhaltenen Empfehlungen (Spalten R + R (Extern)) je abgeschlossenem Monat des laufenden Geschäftsjahres aus den persönlichen PALMS-Berichten in die Monatsdaten. Der laufende Monat sowie Umsatz (€) und 1-2-1 bleiben unverändert.

Eingabe-Status Umsatz

Welche Mitglieder haben für welchen Monat schon ihren Umsatz eingegeben? ✓ = Umsatz eingegeben, · = noch kein Umsatz, — = kein Umsatzziel oder zukünftiger Monat.

Jahresziele

	Empfehlungen / Jahr	Umsatz / Jahr (€)

Ziele aller Mitglieder überschreiben

Ziele aller Mitglieder mit denselben Werten überschreiben:

Empfehlungen: Umsatz:

Realität vs. Planung bei Empfehlungen und Umsatz

Abweichung: 0 – 20 % 21 – 50 % 51 – 80 % > 80 %

Die Mitte der Zielscheibe markiert eine perfekte Schätzung - beide Ziele (Empfehlungen und Umsatz) wären gleichzeitig erreicht. Je weiter ein Punkt vom Zentrum entfernt liegt, desto stärker weicht die Realität von der Schätzung ab.

Bedeutung der Quadranten (die zwei Achsen teilen das Bild in vier Quadranten):

Q1 — oben rechts: mehr Empfehlungen und mehr Umsatz als erwartet → die Schätzung war insgesamt zu vorsichtig. Beide Jahresziele werden übertroffen — sowohl in der Anzahl der erhaltenen Empfehlungen als auch im daraus resultierenden Umsatz. Für das nächste Mal ist eine ambitioniertere Zielsetzung geboten.

Q2 — oben links: weniger Empfehlungen, aber mehr Umsatz als erwartet → die Empfehlungen waren hochwertiger als angenommen. Der durchschnittliche Umsatz je Empfehlung liegt über der eigenen Erwartung, das Empfehlungs-Ziel wurde aber nicht erreicht. Konsequenz: Mit etwas mehr Empfehlungs-Aktivität wäre noch deutlich mehr Umsatz drin — oder das Umsatzziel pro Empfehlung darf bei der nächsten Planung nach oben korrigiert werden.

Q3 — unten links: weniger Empfehlungen und weniger Umsatz als erwartet → das Mitglied liegt insgesamt unter Plan. Sowohl die erhaltenen Empfehlungen als auch der erzielte Umsatz bleiben hinter den eigenen Zielen zurück. Mögliche Ursachen: zu wenig Sichtbarkeit oder Engagement im Team, branchen- bzw. marktbedingte Veränderungen, oder von Anfang an zu hoch gesteckte Ziele. Hier lohnt sich ein persönliches Gespräch mit dem Mentor, um Hindernisse zu identifizieren und ggf. Ziele anzupassen.

Q4 — unten rechts: mehr Empfehlungen, aber weniger Umsatz als erwartet → die Empfehlungen konvertieren schlechter als gedacht. Der durchschnittliche Umsatz je Empfehlung bleibt hinter der eigenen Erwartung zurück, das Umsatzziel wurde trotz übererfülltem Empfehlungs-Ziel verfehlt. Konsequenz: Entweder war die Schätzung des Umsatzes pro Empfehlung zu optimistisch, oder die Passgenauigkeit der Empfehlungen sollte durch gezieltere Kurzpräsentationen verbessert werden.

(Mitglieder ohne Umsatzziel werden ausgeblendet.)

Plan-Erreichung: Umsatz pro Empfehlung

Lage-Einschätzung

Handlungsempfehlungen für das Führungsteam

Mitglieder im Detail

Erreichung relativ zum anteiligen Jahresziel — sortiert mit den auffälligsten oben.

Mitglied	Empfehlungen	Umsatz	Gesamt	Hinweis

7-Monats-Gespräche

Alle aus dem BNI-Chapterportal heruntergeladenen 7-Monats-Gesprächs-PDFs. Inklusive Archiv-Einträge aus früheren Verlängerungsperioden. Klick auf eine Zeile → PDF rechts/unten als Vorschau, Button „Herunterladen" öffnet die Datei direkt.

Mitglied: Sortierung: nur neuestes Gespräch pro Mitglied

Mitglied	MTL	Gesprächsdatum	Gesprächsführer	Textscore	VWSK	Eintritt	Endet

Verlängerungswahrscheinlichkeit (VWSK · Textscore · MTL-Punkte · Mitgliedschaftsdauer)

Sortierung:

Vier nebeneinander gestapelte Balken pro Mitglied — basierend auf dem jüngsten 7-Monats-Gespräch.

Verlängerungswahrscheinlichkeit (0–10, blau) — direkt aus dem PDF
Textscore (0–10, hellblau) — heuristische Auswertung der Antworttexte
MTL-Punkte (0–105, orange, doppelt gewichtet) — die Original-MTL-Punkte werden so auf die X-Achse skaliert, dass 105 MTL-Punkte = 20 Punkten auf der X-Achse entsprechen. Dadurch zählt MTL in der Gesamtwertung doppelt so stark wie jeder der anderen drei Bestandteile (max 10 Punkte).
Mitgliedschaftsdauer (0–10, violett) — 1 Punkt pro abgeschlossenem Jahr, gedeckelt bei 10 Jahren

Maximal möglicher Gesamtscore: 10 + 10 + 20 + 10 = 50 Punkte. Original-Werte stehen im Tooltip.
Tipp: ein Klick auf einen Eintrag in der Farblegende oben blendet diesen Bestandteil aus bzw. wieder ein.

PALMS-Bericht

Wöchentliche Daten aus dem PALMS-Bericht je Mitglied: Anwesenheit, gegebene/erhaltene Empfehlungen, Besucher, 1-2-1-Gespräche, Umsatz (€), CTE und Testimonials.

Mitglied: Zeitraum:

Tag des Meetings	Anwesenheit	Empfehlungen gegeben	Empfehlungen erhalten	Besucher	1-2-1-Gespräche	Umsatzdanke (€)	CTE	Testimonial

Empfehlungs-Bilanz — Chapter

Verhältnis von gegebenen und erhaltenen Empfehlungen je Mitglied und im Chapter. Der Saldo (gegeben − erhalten) zeigt, ob jemand mehr Empfehlungen gibt als erhält (positiv) oder umgekehrt (negativ). Eigenbedarf und extern werden zusammengezählt. Hinweis: Die PALMS-Daten erfassen nicht, an welches Chapter eine Empfehlung geht — ein Zu-/Abfluss zu anderen Chaptern lässt sich daraus nicht ableiten.

Zeitraum:

Pro Mitglied

Sortierung:

Detailtabelle

Sortierung:

Mitglied	Gegeben	Erhalten	Saldo

Umsatz-Bilanz — Chapter

Gegeben = Umsatzdanke (Umsatz, den andere dank unserer Empfehlungen gemacht haben, PALMS/TYFCB), erhalten = selbst erfasster Umsatz aus „Daten eingeben". Der Saldo (gegeben − erhalten) zeigt, ob jemand netto mehr Umsatzdanke generiert (positiv) als er selbst Umsatz erfasst hat (negativ). Selbst erfasster Umsatz liegt nur fürs laufende Geschäftsjahr vor.

Zeitraum: Mitglieder:

Pro Mitglied

Sortierung:

Detailtabelle

Sortierung:

Mitglied	Gegeben	Erhalten	Saldo

Chapter-Empfehlungsbilanz

Offizielle Chapter-Summen aus dem Zusammenfassungs-PALMS-Bericht von BNI Connect, je Zeitraum. Gegeben = G (Eigenbedarf + extern), erhalten = R (Eigenbedarf + extern), Saldo = gegeben − erhalten. Aktualisierung über den Admin-Bereich („Chapter-Zusammenfassungs-PALMS-Bericht aktualisieren").

Übersicht je Zeitraum

Zeitraum	Gegeben	Erhalten	Saldo

Mitglieder-Prognose (wenn alle Mitgliedschaften zum „Endet"-Datum auslaufen)

Zeigt die Mitgliederzahl im Zeitverlauf: heute startet die Kurve bei der aktuellen Chapter-Größe und sinkt zu jedem „Endet"-Datum (Verlängerung) eines Mitglieds um eins. Mitglieder ohne gesetztes Endet-Datum werden ignoriert.

Mitgliedschaftsdauer (Eintritt → Endet)

Pro Mitglied ein Balken vom Eintritts- bis zum Endet-Datum. Mitglieder ohne Eintritts- oder Endet-Datum werden ausgeblendet.

Sortierung:

Mitglieder & Benutzer

Vorname

Nachname

Benutzername und Passwort (Kaufering) werden automatisch erstellt. Logins zählen jede Anmeldung; „Wertänderung" zählt nachträgliche Korrekturen der Monatsdaten durch das Mitglied selbst (Admin-Korrekturen werden nicht gezählt). „Zieländerung" zählt, wie oft das Jahresziel (Empfehlungen oder Umsatz) für dieses Mitglied geändert wurde.

	Benutzername	Rolle	Logins	Wertänderung	Zieländerung	Neues Passwort	Mitgliedschaft

Umsatz-Erinnerung per E-Mail Status wird geladen…

SMTP-Server

Port

Benutzer

Passwort

Absender (optional)

Dashboard-Link (optional)

Port 587 = STARTTLS, Port 465 = SSL. Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert und nie angezeigt. Die Test-Mail geht an die Absender-Adresse. Der Dashboard-Link wird in die Erinnerung eingefügt.

	Mitglied	E-Mail	Fehlender Umsatz

Betreff Mail-Text

Platzhalter: {vorname} = Vorname des Mitglieds, {monate} = Liste der fehlenden Monate, {link} = Dashboard-Link aus den Mail-Einstellungen (Zeilen mit {link} entfallen, wenn kein Link hinterlegt ist). Der Text wird beim Senden als Vorlage für das nächste Mal gespeichert.

Erinnert werden aktive Mitglieder mit Umsatzziel, die für mindestens einen vergangenen Mitglieds-Monat noch keinen Umsatz eingetragen haben — je Mitglied eine Mail mit den fehlenden Monaten. Mitglieder ohne Umsatzziel und Ausgeschiedene werden nicht angeschrieben.

Datenverwaltung

Backup speichert alle Monatsdaten und Jahresziele als JSON-Datei. Demo-Daten überschreiben April–September für alle Mitglieder.

BNI Connect — Persönliche PALMS-Berichte Status wird geladen…

BNI-Benutzername

BNI-Passwort

Holt für alle 21 Chaptermitglieder den persönlichen PALMS-Bericht der letzten 12 Monate direkt aus BNI Connect und importiert ihn. Login wird verschlüsselt lokal gespeichert.

Holt den offiziellen Chapter-Zusammenfassungs-PALMS-Bericht für mehrere Zeiträume (1/6/12/24 Monate, BNI-Geschäftsjahr, seit Beginn) und speichert die Chapter-Summen. Anzeige im Beta-Tab „Chapter-Bilanz".

BNI Chapterportal — 7-Monats-Gespräche Status wird geladen…

Chapterportal-Benutzername

Chapterportal-Passwort

7-Monats-Gespräche: Liest alle PDF-Dateien aus dem Ordner extracted/sevenmonth/ ein und aktualisiert Gesprächstermin und Verlängerungswahrscheinlichkeit je Mitglied. Sobald der Scraper aktiv ist, werden die PDFs zusätzlich direkt aus dem Chapterportal geladen.
MTL-Punkte: Liest die Tabelle „Member Traffic Lights" aus dem Chapterportal und aktualisiert die MTL-Spalte (employees.ctl_punkte) je Mitglied.

App-Version

Bei jeder Änderung am Code wird die letzte Stelle automatisch hochgezählt. Hier kann die Version manuell gesetzt werden (z. B. für einen größeren Versionssprung).

Zweck des Dashboards

Das Ziele-Dashboard hilft den Mitgliedern und dem Führungsteam des Chapters, zentrale Kennzahlen über das Geschäftsjahr hinweg im Blick zu behalten.

Aktuelle BNI-Auswertungstools legen den Fokus auf die Analyse des eigenen Beitrags für andere Mitglieder. Beim Ziele-Dashboard soll es hingegen um den eigenen Umsatz gehen. Dieses Tool soll dabei helfen, die selbst gestellten Umsatzziele im Blick zu behalten, damit möglichst viele Mitglieder ihre Umsatzziele erreichen und ihre Chapter-Mitgliedschaft fortsetzen.

Jedes Mitglied erfasst monatlich die eigenen Werte. Daraus berechnet das Ziele-Dashboard automatisch die Zielerreichung — sowohl pro Person als auch für das gesamte Chapter. Die Umsatzzielerreichung wird für die anderen Mitglieder prozentual angezeigt. Der Umsatz selbst und das persönliche Umsatzziel sind für andere Mitglieder nicht einsehbar.

Die Mitglieder können so rechtzeitig erkennen, wenn andere ihre Ziele noch nicht erreicht haben, und versuchen, mit Empfehlungen oder Feedback und Mentoring zu unterstützen. So kann die Zufriedenheit der einzelnen Mitglieder erhöht werden und dadurch das Chapter langfristig wachsen.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr läuft von April bis März. Der Jahreszähler oben im Header (z. B. 2025/2026) wechselt jeweils zum 1. April auf die neue Periode. Alle Kennzahlen (Ziele, IST-Werte, Diagramme) beziehen sich auf das aktuelle Geschäftsjahr.

Anmeldung & Passwort

Benutzername: vorname.nachname (z. B. petra.wackerle)
Default-Passwort für neue Konten: Kaufering
Eigenes Passwort ändern: In der Menüleiste Daten eingeben öffnen → Abschnitt Passwort ändern

Das Menü auf einen Blick

Übersicht — die wichtigsten Team-Kennzahlen (Empfehlungen-Anzahl, Zielerreichung, Mitglieder auf Kurs, Umsatz, Umsatz-Zielerreichung) und zwei Balkendiagramme mit dem aktuellen Stand pro Mitglied. Darunter der Jahresverlauf mit dem linearen Soll-Verlauf (grüne Linie).
Details — Tabelle aller Mitglieder mit Empfehlungen (IST, anteiliges Ziel, Jahresziel) sowie Prozent-Zielerreichung jeweils bisher (anteilig auf erfasste Monate) und Jahr (auf das volle Jahresziel).
Monatsverlauf — Diagramm und Tabelle eines einzelnen Mitglieds (oder des Teams) Monat für Monat.
Planung — Zielscheiben-Darstellung: jeder Klick auf einen Namen lässt einen farbigen Punkt zur Position des Mitglieds auf der Zielscheibe fliegen. Je näher am Zentrum, desto realistischer war die ursprüngliche Schätzung von Empfehlungen und Umsatz.
Daten eingeben — eigene Monatsdaten erfassen und Passwort ändern.
Admin — Jahresziele setzen, Mitglieder verwalten, Monatsdaten direkt bearbeiten, CSV-Export, Backup, Demo-Daten.

Daten eingeben

In der Menüleiste Daten eingeben öffnen.
Den gewünschten Monat auswählen (Standard: aktueller Monat).
Anzahl der Empfehlungen eintragen, die man in diesem Monat erhalten hat.
Umsatz in Euro eintragen — der in diesem Monat durch erhaltene Empfehlungen generierte Umsatz. Hinweis: dieser Wert wird nur zur Berechnung verwendet. Die anderen Mitglieder können den Umsatz nicht sehen. Sie sehen nur, in wie weit der erreichte Umsatz den Umsatzzielen entspricht (in Prozent).
Auf Daten speichern klicken.

Vorhandene Einträge werden überschrieben. Vergangene Monate können eingetragen oder korrigiert werden, solange noch nicht alle Mitglieder ihre Daten für diesen Monat erfasst haben — sobald alle einen Eintrag haben, wird der Monat gesperrt. Der laufende Monat und zukünftige Monate sind ebenfalls gesperrt. Der Admin kann jeden Monat ändern.

Lese-Hilfe für die Übersicht

Die Kennzahl-Kacheln auf der Übersichtsseite arbeiten mit dem anteiligen Ziel:

Bisher erreicht: die Summe aller bislang erfassten Werte des Teams.
Ziel bis heute: das Jahresziel anteilig auf die bereits abgeschlossenen Monate herunterskaliert (z. B. nach 6 von 12 Monaten genau die Hälfte des Jahresziels).
Mitglieder auf Kurs: Anzahl der Mitglieder, die ≥ 80 % ihres anteiligen Ziels erreicht haben.
Farben: grün = ≥ 80 %, gelb = 50–79 %, rot = < 50 %.

Planung

Die Zielscheibe zeigt für jedes Mitglied die aktuelle Zielerreichung bei Empfehlungen (X-Achse) und Umsatz (Y-Achse). Das Zentrum bei 100 / 100 % steht für eine perfekte Schätzung — beide Jahresziele wären gleichzeitig erreicht. Je weiter ein Punkt vom Zentrum entfernt liegt, desto stärker weicht die Realität von der ursprünglichen Schätzung ab.

Links und rechts der Grafik stehen die Namen der Mitglieder. Ein Klick auf einen Namen lässt einen Markierungspunkt vom Spaltenrand auf die berechnete Zielposition fliegen. Erneuter Klick auf denselben Namen entfernt den Punkt wieder.

Der zweigeteilte Schalter Alle / Leeren oben rechts feuert alle Mitglieder gleichzeitig ab bzw. löscht die Anzeige.

Bedeutung der farbigen Zonen (maximale Abweichung vom Zentrum):

Grün: 0 – 20 % Abweichung — gute Schätzung
Gelb: 21 – 50 % Abweichung — mäßige Abweichung
Rot: 51 – 80 % Abweichung — große Abweichung
Weiß: mehr als 80 % Abweichung — sehr große Abweichung

Bedeutung der Quadranten (die zwei Achsen teilen das Bild in vier Quadranten):

Q1 — oben rechts: mehr Empfehlungen und mehr Umsatz als erwartet — die Schätzung war insgesamt zu vorsichtig.
Q2 — oben links: weniger Empfehlungen, aber mehr Umsatz als erwartet — die Empfehlungen waren hochwertiger als angenommen.
Q3 — unten links: weniger Empfehlungen und weniger Umsatz als erwartet — das Mitglied liegt insgesamt unter Plan.
Q4 — unten rechts: mehr Empfehlungen, aber weniger Umsatz als erwartet — die Empfehlungen konvertieren schlechter als gedacht.

(Mitglieder ohne Umsatzziel werden in der Planung ausgeblendet, da die Y-Achse sonst nicht berechnet werden kann.)

Farbschema & App-Installation

Oben rechts kann jedes Mitglied das Farbschema wechseln (Hell, Dunkel, …) — die Auswahl wird pro Konto gespeichert.

Auf dem Smartphone: Im mobilen Browser über das Menü „Zum Startbildschirm hinzufügen" lässt sich das Dashboard wie eine native App installieren — mit eigenem Icon und im Vollbildmodus ohne Browser-Leiste.

Fragen oder Probleme?

Bei Fragen, vergessenen Passwörtern oder fehlerhaften Daten meldet euch beim Administrator des Teams.

Über den Administrator könnt ihr auch vergessene Passwörter zurücksetzen lassen.

Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen.